사우디아라비아의 국영 석유 기업 아람코의 첫 자본시장 데뷔 무대였던 회사채 발행에 목표의 10배가 넘는 자금이 몰렸다. 사진은 사우디아라비아에 있는 아람코 유전. 사진 블룸버그
사우디아라비아의 국영 석유 기업 아람코의 첫 자본시장 데뷔 무대였던 회사채 발행에 목표의 10배가 넘는 자금이 몰렸다. 사진은 사우디아라비아에 있는 아람코 유전. 사진 블룸버그

100억달러 모집하는데 1000억달러 이상의 주문이 몰렸다. 4월 9일 아람코 회사채를 사려는 투자자들이 뭉칫돈을 들고 밀려들었다. 사우디아라비아 국영 석유 회사 아람코가 진행한 회사채 입찰은 예상대로 대성공을 거뒀다. 10일 아람코는 애초 계획을 웃도는 120억달러를 최종 발행했다.

엄청난 인기에 채권 가격도 올랐다(가격상승, 금리 하락). 아람코는 3년물, 5년물, 10년물 등 총 6종의 채권을 발행했는데, 최종 금리는 처음 발행사가 제시했던 금리 ‘미국 국채 금리+125bp(1bp=0.01%포인트)’보다 낮은 ‘+105bp’로 정해졌다. 보통 최종에서 처음 제시했던 금리보다 10~15bp 정도 낮게 정하는 것을 감안해도 하락폭이 컸다. 특히 사우디 국채 금리가 ‘+127bp’인 것을 생각하면 아람코 채권이 사우디 국채 가격보다 비쌌다. 이례적이었다.

아람코의 회사채 발행은 올해 초부터 금융 시장 관계자들의 관심을 끌어모은 ‘메가딜’이었다. 보통 회사채 발행 규모가 5억달러 수준인 것과 비교하면 물량부터 100억달러로 ‘블록버스터급’이다. 여기에 아람코가 단 한 차례도 자본시장에서 자금을 조달해 본 적이 없다는 점도 화제를 모았다.

그런..

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